Расширение производства электромобилей и увеличение выработки чистой энергии резко повысят мировой спрос на медь. Богатых медных руд на земле остается все меньше. Стоимость извлечения меди возрастает. А доля вторично переработанной меди в мировом производстве пока крайне незначительна…

Поговорим о меди…

 

Медь — это ковкий и пластичный металл, который является отличным проводником тепла и электричества, он также устойчив к коррозии и обладает противомикробными свойствами. Легированная другими металлами, такими как цинк (латунь), алюминий или олово (бронза) или никель, медь может приобрести новые характеристики, необходимые для использования в узкоспециализированных областях.

По данным Геологической службы США (USGS), мировые запасы меди в настоящее время составляют около 830 млн. тонн, а разведанные и прогнозные ресурсы меди оцениваются примерно в 2,1 и 3,5 млрд. тонн соответственно. Последняя цифра не учитывает огромное количество меди, обнаруженной в глубоководных океанических конкрециях, а также в массивных сульфидах на суше и под водой. Текущие и будущие возможности геологической разведки позволяют непрерывно корректировать данные о мировых медных ресурсах в сторону увеличения.

Мировая добыча медной руды в 2018 году достигла 20,6 млн тонн. Больше всего было добыто в Чили (5,8 млн тонн).

Медеплавильное производство в 2018 году составило около 20,1 млн тонн. Китай был крупнейшим производителем черновой меди и анодов (8,6 млн тонн).  В 2018 году на долю Китая приходилось более 40% мирового медеплавильного производства, за ним следуют Япония (8%), Чили (6%) и Российская Федерация (5%).

Медерафинировочное производство в 2018 году увеличилось до 24,1 млн. тонн, включая 4,0 млн. тонн из вторичного сырья. Китай был крупнейшим производителем рафинированной меди в мире (9,4 млн. тонн). В 2018 году на долю Китая приходилось 39% мирового производства рафинированной меди, за ним следовали Чили (10%), Япония (7%) и США (5%).

Потребление рафинированной меди в 2018 году достигло 24,5 млн. тонн. Все тот же Китай был крупнейшим потребителем (около 12,5 млн тонн — почти 50% мирового потребления!).

 ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕДЬ

По данным Международной медной ассоциации (ICA), больше всего меди используется машиностроении (31%), а также в строительстве зданий (28%) и инфраструктуры (16%). В транспорте потребляется лишь 13%, однако наступает переломный момент, когда автомобилестроение начинает резко расширять использование меди. К 2030 году потребление меди для производства пассажирских электромобилей увеличится в 3 раза по сравнению с сегодняшним уровнем.

 

Электромобили содержат примерно в четыре раза больше меди, чем обычные автомобили. Она используется в батареях, обмотках и медных роторах электродвигателей, электропроводке, шинах и в зарядной инфраструктуре. Количество используемой меди возрастает с увеличением размера транспортного средства: полностью электрический автобус имеет в себе в 11-16 раз больше меди, чем пассажирский автомобиль ДВС.

 

По оценкам, в 2018 году в мире насчитывалось более 5 млн. электромобилей. Ожидается, что спрос на электромобили будет расти в результате их усовершенствования, повышения их доступности и развертывания большего количества электрических зарядных станций. Увеличение числа электромобилей приведет к резкому увеличению спроса на медь.

Рынок электромобилей в конечном итоге будет представлять свыше 3 млн. тонн меди.

В электромобиле медь используется повсюду из-за ее высокой электропроводности, долговечности и пластичности. Но еще больше ее используется в зарядных станциях и в поддерживающей электросетевой инфраструктуре. Медь также играет важную роль в развитии ветровой энергетики и в солнечных тепловых станциях. Для повсеместного внедрения чистых видов энергии также потребуется медь.

Медь станет королем в мире быстрых электрозаправок.

С помощью станций быстрой подзарядки, электромобиль можно будет «электрозаправить» на 80% от полной зарядки всего за 20 минут. Но эти устройства смогут быть максимально электрически эффективными только при помощи меди…

Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет развернуто более 20 млн. точек зарядки электромобилей, что обусловит потребление меди для электрозаправок на 250% больше, чем в 2019 году (каждая электрозаправка – это 0,7 кг меди, а быстрая электрозаправка — это до 8 кг меди).

МЕДЬ СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ?

Это весьма маловероятно. С 1950 года запасы меди в среднем всегда составляли 40 лет, а количество разведанных ресурсов — еще больше (данные USGS). Кроме того, вторичная переработка, инновации и не останавливающаяся разведка полезных ископаемых позволяют нам быть уверенными в доступности меди на долгосрочную перспективу.

Несмотря на возросший спрос на медь, добываемую из руды, оценка ее запасов увеличилась, сейчас в мире больше ресурсов доступной меди, чем когда-либо в истории.

В период с 2008 по 2018 г в мире было добыто 197 млн. тонн меди. Однако, за тот же период оценка запасов увеличилась на 280 млн. тонн.

Тем не менее, присутствуют сдерживающие факторы увеличения добычи меди:

• Руды становятся бедными: это серьезная проблема особенно в развитых медедобывающих регионах, таких как США и Чили
• Проектное финансирование: длительная экономическая и ценовая волатильность может оказать существенное влияние на стоимость капитала.
• Водоснабжение: сегодня это критическая проблема во многих засушливых районах
• Энергетика: уголь является топливом, выбранным для энергоснабжения основных медных рудников и процессов, однако политика борьбы с изменением климата, проводимая сейчас многими государствами, может существенно увеличить затраты по добыче
• Другие экологические проблемы: в последние годы правительства все больше осознают вредное влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. В таких странах, как Перу и Филиппины, отношения с коренным населением стали ключевым фактором для развития многих проектов.
• Ресурсный национализм: для некоторых правительств стало приоритетом разрабатывать свои минеральные ресурсы, которые до сих пор не использовались. При разработке своих природных ресурсов, государства могут стремиться извлечь из этого значительные потоки доходов. Назначение высоких роялти/налогообложения может отрицательно сказаться на капиталовложениях в новые проекты.
• Политические риски: безопасность и транспортная доступность сегодня имеют решающее значение для эксплуатации медных рудников.

У меди есть большой плюс, который может помочь обойти эти факторы перебоев в поставках. В отличие от других товаров, таких как энергия или еда, медь не «расходуется» или не «съедается». Медь является одним из немногих сырьевых материалов, которые можно повторно использовать без потери потребительских свойств.

Хотя все это дает постепенный переход к более устойчивой экономике, жизненный цикл меди все же не может быть полностью замкнут по двум причинам. Во-первых, спрос будет продолжать расти в связи с ростом населения, инновациями и экономическим развитием. Во-вторых, в большинстве случаев, ее жизненный цикл весьма длительный, медь может использоваться в устройствах и сооружениях десятилетиями. Следовательно, для удовлетворения будущего спроса на металлы по-прежнему потребуется сочетание первичного сырья, поступающего из рудников, и вторично переработанного – из медного лома.

ВТОРИЧНАЯ МЕДЬ

Медный лом образуется как отходы меди при производстве либо полуфабрикатов, либо готовой продукции («новый лом») или при утилизации устаревших товаров с истекшим сроком службы («старый лом»). Производство рафинированной меди из медного лома классифицируется как «вторичное производство меди». Вторичные производители используют процессы, аналогичные тем, которые используются для первичного производства.

Медь является одним из наиболее вторично перерабатываемых металлов. Медь, полученная из медного лома (также известная как вторичная медь) не отличается от первичной меди (полученной из минеральной руды). Вторичная переработка меди повышает эффективность использования этого металла, приводит к экономии энергии и сохраняет ее ресурсы для будущих поколений. Доля производства вторичной меди неуклонно, хотя и медленно, растет и достигла 13% при выплавке и 17% при рафинировании.

 

Доля вторичной переработки медьсодержащих продуктов можно измерять различными способами. Существует три общепризнанных показателя вторичной переработки металлов:

• Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (Recycling Input Rate (RIR)) — измеряет долю металла и металлических изделий, которые производятся из лома и других металлосодержащих низкосортных остатков. RIR скорее является статистическим измерением наличия и поставок вторсырья, чем показателем эффективности вторичной переработки металлов. RIR давно используется в металлургической промышленности и широко доступен из статистических источников. Основными целевыми аудиториями для этого типа «металлургического» индикатора являются металлообрабатывающая промышленность, металлоторговцы и разработчики политики в области ресурсов.
• Общий коэффициент эффективности рециклинга (Overall Recycling Efficiency Rate) — это доля лома от вышедших из эксплуатации товаров (EOL), нового лома и других металлосодержащих остатков, которая собирается и перерабатывается сетью утилизаторов, сборщиков и переработчиков. Основными целевыми аудиториями этого конкретного показателя являются металлургия, переработчики лома и ломообразующие отрасли.
• Коэффициент рециклинга металла от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL Recycling Rate) – это доля лома, образующегося от товаров, вышедших из эксплуатации (EOL), которая вторично перерабатывается. Этот показатель фокусируется на управлении товарами с истекшим сроком эксплуатации и предоставляет важную информацию для таких целевых аудиторий, как металлообрабатывающая и перерабатывающая промышленность, проектировщики товаров, аналитики жизненного цикла товаров и разработчики экологической политики.

 МЕДЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 2020 ГОДУ ПОД ПАРУСАМИ ОПТИМИЗМА

Китай потребляет половину мировой меди, а его торговая война с США тянется на рынке уже более года. Учитывая широкое использование меди в промышленности, строительстве, на транспорте и в распределении электроэнергии, этот металл чувствителен к макро экономическим условиям. Торговая война и ее эскалация в 2019 году отразились на цене меди, которая в первую неделю сентября 2019 г упала до 2,4675 долларов за фунт, когда президент США Трамп обострил торговую войну новым набором тарифов. Новости о торгах в последнее время говорят о положительной динамике цены на этот металл.  В пятницу, 13 декабря, США и Китай объявили сделку «первой фазы», которая позволила избежать повышения американских тарифов на китайский экспорт с 15 декабря. Помимо торговли, более слабый доллар с конца сентября также оказал поддержку ценам на медь и другие товары.

COMEX предлагает фьючерсные контракты на медь, но LME является наиболее ликвидной и активно используемой площадкой в мире для торговли медью и всеми цветными металлами. Запасы LME являются ориентиром для оценки потоков металлической меди, и с начала сентября они неуклонно сокращаются. Складские запасы LME сократились с чуть менее 340 000 метрических тонн в начале сентября до 157 500 тонн по состоянию на 19 декабря. Сокращение запасов на LME стало еще одним фактором, поддерживающим цены на медь. Продолжение прогресса в торговле между США и Китаем может стимулировать дальнейший рост цены до 3 долларов за фунт или выше, если экономика Китая начнет расширяться.

Ожидается, что после увеличения на 2,5% в 2018 году мировая добыча меди в 2019 году сократится примерно на 0,5%, а затем вырастет примерно на 2% в 2020 году:

• Мировая добыча увеличилась на 2,5% в 2018 году, в основном из-за необычно низкого уровня общих перебоев с поставками.
• Тем не менее, в этом году производство было значительно ограничено непредвиденными сбоями в Африке и ожидаемым резким снижением добычи в Индонезии, поскольку переход двух основных шахт страны в другие рудные зоны привел там к временному снижению уровня добычи.
• Рост производства в некоторых основных странах-производителях, включая Чили, США и Перу, был ограничен из-за снижения содержания меди в руде и другими сбоями.
• Увеличение добычи на новых рудниках, включая Cobre de Panama в Панаме, расширение Toquepala в Перу, а также восстановления после ограниченного производства в 2018 году частично компенсируют вышеупомянутое снижение.
• В 2020 году дополнительные поставки, в основном в результате увеличения недавно введенных в эксплуатацию рудников, а также восстановление производства в Индонезии и улучшение производства в Африке, должны поддержать рост добычи примерно на 2% (однако возможны перебои с поставками)
• В 2021 году рост может превысить 2%, но все будет зависеть от текущих проектов, начатых по графику.

По оценкам, мировое рафинировочное производство вырастет примерно на 0,5% в 2019 году и примерно на 4% в 2020 году соответственно:

• В 2019 году мировой рост производства рафинированной меди был в значительной степени ограничен необычно большим количеством сбоев на плавильном производстве и временными остановками в целях технического перевооружения/модернизации. Это привело к значительному снижению запланированного объема производства в Чили, ДРК и Замбии, а также к сокращению в ЕС, Японии, Индии и Соединенных Штатах. Сокращение, произошедшее на шахтах в ДРК, оказало прямое негативное влияние на объемы рафинирования.
• Продолжение расширения производственных мощностей в Китае и, в меньшей степени, восстановление после эксплуатационных проблем/технического обслуживания 2018 года на металлургических заводах в Австралии, Бразилии, Индонезии, Польше компенсирует снижение в других странах, при этом мировое производство рафинированной продукции, как ожидается, будет расти скромными темпами: 0,5% в 2019 году. Мировое производство рафинированного сырья в мире, не включая Китай, сократится на 2,5%.
• Ожидается, что рост мирового объема рафинированного производства в 2020 году примерно на 4% в связи с расширением мощностей в Китае, улучшениями в Африке и возвращением к полной мощности многочисленных металлургических и рафинирующих заводов.
• После небольшого спада в 2018 году мировое вторичное производство меди из лома, как ожидается, незначительно увеличится как в 2019, так и в 2020 году.

Мировое потребление рафинированной меди увеличится примерно на 0,3% в 2019 году и примерно на 1,7% в 2020 году:

• Ожидается, что устойчивый рост спроса на медь будет продолжаться, потому что медь имеет важное значение для экономической деятельности и, тем более, для современного технологического общества. Развитие инфраструктуры в крупных странах, таких как Китай и Индия, и глобальная тенденция к более чистой энергии будут и впредь поддерживать спрос на медь. Однако, замедление роста мировой экономики может оказать негативное влияние на рост потребления рафинированной меди в мире в 2019 и 2020 годах.
• В 2019 году на мировое потребление рафинированной меди повлиял более низкий, чем ожидалось, рост спроса в Китае и значительное снижение потребления в ЕС.
• Несмотря на то, что, по оценкам некоторых аналитиков, «реальный» рост потребления в Китае в 2019 году составит около 1,5%, видимое потребление в Китае, по прогнозам, вырастет всего на 1%. В 2020 году рост составит около 1% как для видимого, так и для реального потребления.
• Потребление в ЕС будет значительно ниже, чем предполагалось ранее, из-за более слабой экономической среды, негативно влияющей на разные сферы использования меди. Восстановление на 1,5% ожидается в 2020 году.
• Перспективы Японии остаются вялыми, и спрос в Соединенных Штатах продолжает расти в этом году, но остановится в 2020 году.

Прогнозы баланса рафинированной меди указывают на дефицит около 320 000 тонн в 2019 году и профицит около 280 000 тонн в 2020 году.

Предполагается, что в 2023 году мощности по добыче меди достигнут 28,9 млн. тонн. Это на 20% выше, чем сегодняшние 24,1 млн. тонн меди при загрузке мощностей в 85%.

 А ЧТО ЖЕ БУДЕТ СО ВТОРИЧНОЙ МЕДЬЮ?

К 2035 г встанет вопрос об утилизации вышедших из эксплуатации электромобилей. Это означает, что огромное количество медного лома от отслуживших электромобилей необходимо будет включить в поток вторичного сырья для выплавки/рафинирования. Однако, похоже, что отрасль пока не готова справиться с этим. Упор делается пока что на расширение мощностей по добыче меди.

Оценка доли вторичной переработки меди сегодня:

 По оценкам ICSG, в 2017  году всего лишь 29% меди, содержащейся в товарах, вышедших из эксплуатации, возвращалось в виде вторично переработанной меди. Это означает, что годовые потери составили более 9 млн. тонн меди (3-х кратное мировое потребление меди для производства электромобилей к 2038 году!). Столь расточительное использование минеральных ресурсов чревато экологическими последствиями и вторичная переработка меди должна развиваться более быстрыми темпами.

Запасы богатых медных руд заканчиваются. Поэтому резко возрастающий спрос на медь будет удовлетворяться не только за счет открытия новых месторождений, технологических усовершенствований и эффективного проектирования предприятий по добыче и переработке, но и все в большей мере за счет вторичного использования меди.

Основные заинтересованные стороны, такие как политики, сборщики лома, производители и переработчики меди, должны еще более сосредоточиться на обеспечении того, чтобы медь, произведенная сегодня могла бы быть легко и более эффективно перерабатываться и повторно использоваться уже завтра.

И, хотя эта проблема была обозначена в «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», среди целевых индикаторов реализации Стратегии до сих пор не обозначены показатели вторичной переработки цветных металлов (такие как Доля вторичного сырья в общем объёме сырья (RIR), Общий коэффициент эффективности рециклинга и другие), а также механизмы расширения отечественной базы вторичных ресурсов меди.

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Справка:

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РОССИИ

(по материалам https://moneymakerfactory.ru)

«Ключевая проблема одна, и она в равной мере касается любой из стран десятки и любой страны, где ведется добыча полезных ископаемых: истощение сырьевой базы.

Рудные запасы снижаются, потребление растет – для предприятий медной отрасли это создает не просто проблемы, а прямую угрозу существования. Не говоря уже о росте импортозависимости местной промышленности от иностранных поставок по более высоким, чем у отечественных производителей, ценам.

Решить проблему смогут лишь разработка и освоение новых месторождений, строительство обогатительных высокотехнологичных предприятий.

Что предпринимают российские медные короли? «Российская газета» в конце 2017-го в одном из номеров информирует читателя:

«В России готовятся к разработке четыре крупных медных месторождения. У них много общего: они сложны геологически и технологически, рассчитаны на тридцать и более лет работы, за каждым внимательно смотрят как региональные, так и федеральные власти».

Проекты по разработке месторождений:

Быстринский ГОК (Норникель).

Томинский ГОК.

Удоканский проект.

Баимская площадь и Песчанка.

Если проекты будут реализованы вовремя, а цены не будут падать слишком низко, их владельцы смогут заработать на хорошей конъюнктуре («РГ»).

А пока все риски компании вынуждены принимать на себя».

 

 

Из СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА:

1.1.1.    Проблемы сырьевой обеспеченности

По большинству цветных металлов российские месторождения характеризуются бедностью добываемых руд, труднодоступностью либо запасы руд недостаточны для обеспечения независимости отрасли от импорта.

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях низких цен на металлы критическим образом влияет на финансовое состояние добывающих предприятий. В ряде случаев низкое содержание металла в руде может быть компенсировано увеличением извлечения, однако для этого требуется внедрение новых технологий, что, как правило, ведет к росту расходов на НИОКР, трансфер технологий и обучение персонала. В настоящее время проблема бедности руд особенно актуальна для производства алюминия и меди. Месторождения нефелиновых руд характеризуются низким содержанием глинозема и, как следствие, практически не разрабатываются. Переработке перспективных каолиновых руд препятствует отсутствие опробованной промышленной технологии. Содержание меди в концентратах, получаемых из российских руд колчеданного типа, составляет 13-18%, в то время как концентраты, получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содержат 28-35% металла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бедности руд обострится для большинства цветных металлов.

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их добычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализации проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых средств и/или не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заемным средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут логистические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов). В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит для алюминиевой и оловянной промышленности.  Бокситы российских месторождений расположены на значительных глубинах и зачастую добываются подземным способом в сложных горно-геологических условиях. Российские оловянные месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их освоение требует создания либо расширения существующей инфраструктуры. Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов. Так, основная часть неосвоенных медных месторождений сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой инфраструктурой…

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строительства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инвестиционную привлекательность освоения новых месторождений, а также путем развития рынка ломосбора в России.

 

Информационно-аналитическая служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»