5 апреля в Москве состоялось открытие 18-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки Moscow International Recycling Expo 2023.
По оценкам, как и в прошлые годы, в мероприятии примут участие более 1 000 лидеров рынка по обращению с ломом и отходами производства и потребления, металлургии и смежных отраслей со всего мира. Среди участников: представители органов власти, в том числе Госдумы РФ, Мэрии Москвы, Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, а также представители российских и международных организаций.
Началась деловая программа с аналитической сессии «Рынок лома черных и цветных металлов в России и в мире», модератором которой выступил Денис Горшков, обозреватель и ведущий РБК-ТВ. В рамках мероприятия состоялось обсуждение целого ряда тем, среди которых:
- Мировой рынок лома черных металлов;
- Анализ объемных и ценовых показателей рынка лома черных и цветных металлов за период;
- Как продавать лом и отходы по всему миру и повысить устойчивость своего бизнеса в условиях неопределенности;
- Прогноз рынка лома черных и цветных металлов на период 2023-2030 гг.;
- Новые каналы сбыта-закупки лома черных металлов;
- Тенденции рынков стали, меди и других ломов;
- Вызовы и возможности: влияние санкций, переориентация рынков сбыта, информационное и технологическое импортозамещение, экологические тренды;
- Неочевидная взаимосвязь ценовых индикаторов и доступности сырья (лома);
- Есть ли на рынке ценовой диспаритет в результате ограничения экспорта лома?
Открыл аналитическую сессию Александр Островский, руководитель отдела сырьевых материалов «Индекс Метал». Спикер рассказал об основных тенденциях международного рынка лома, методах прогнозирования цен на лом, а также ответил на вопросы участников зала. Так, по оценке спикера, мировой объем производства стали, сократившийся в 2022 году до 1832 млн. тонн, к 2030 году покажет 13% рост и достигнет 2100 млн. тонн. Эта тенденция должна способствовать росту потребления лома.
Еще одним заслуживающим внимания прогнозом является увеличение доли электростали в Китае. По мнению Александра Островского, к 2025 году она должна составить 15-20% от общего объема производства стали в стране. Таким образом, в Китае ожидается снижение потребления ЖРС и увеличение потребление лома.
Продолжил сессию Андрей Кораблин, основатель Smartscrap. Докладчик рассказал об инструментах, благодаря которым можно продавать лом и отходы по всему миру и повысить устойчивость своего бизнеса в условиях неопределенности.
Кроме того, спикер отметил следующие проблемы отрасли:
- Ограничение экспорта металлолома;
- Снижение спроса на конечную продукцию металлургов, что сокращает потребность в металлоломе;
- Риски неплатежей;
- Постоянно меняющиеся правила игры на рынке.
Содокладчики, руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья РА «Русмет» Алексей Чижиков и старший аналитик РА «Русмет» Белла Кошман рассказали аудитории об изменении структуры потребления лома металлургическим заводами и его конкуренции с ГБЖ.
Одним из спикеров аналитической сессии выступил Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», рассказавший об основных тенденциях российского рынка лома и, в частности, о структуре ломофонда, себестоимости заготовки разных типов лома, роли физических лиц в сортировке и возврате лома в повторный оборот.
Спикер обратил внимание, что доля легкодоступного лома сократилась до 26% . При этом, себестоимость такого лома существенно ниже (15910 рублей за 1 тонну), чем у среднедоступного (19538 рублей за 1 тонну) и труднодоступного лома (21896 рублей за 1 тонну).
Интересная особенность, что на практике цену на лом определяет завод, а не ломозаготовитель.
«Такое положение вещей не только в России, но и во всем мире — лом покупается, но не продается», — отметил Виктор Ковшевный.
Согласно данным, представленным спикером, в 2022 году образование старого лома составило 53,9 миллиона тонн, а сбор — 14 миллионов тонн. При этом, сбор старого лома в 2021 году составил 21 миллион тонн при приблизительно таких же объёмах ломообразования. Несобранный лом идёт на свалку или остаётся в недемонтированных зданиях или технике.
Следующим спикером сессии стал Кирилл Райченко, руководитель маркетплейса Vtorion. Докладчик рассказал, что при реализации 2 тысяч тонн лома в год методом классических продаж ломозаготовитель тратит на 430 тысяч рублей больше, чем если бы он провел процедуру на специализированном цифровом сервисе.
Примечательно, что через платформу Vtorion в текущем году проведено более 200 поставок, на 58% выросли объемы продаж на сервисе.
Кирил Дозмаров, партнер, адвокат, руководитель группы антимонопольной практики Kulik & Partners Law.Economics и Татьяна Басова, старший экономист, руководитель блока Kulik & Partners Law.Economics, выступили с докладом о проблемах и последствиях регулирования ломозаготовительной отрасли.
Спикеры рассказали о влиянии, оказываемом регулированием ломозаготовительной отрасли на экономику и общество в целом, обсудили проблемы, связанные с недостаточной прозрачностью и неконкурентностью в этой отрасли, а также рассказали о последствиях неправильного регулирования, таких, как рост цен на металлы.
Как заметили докладчики, важным элементом для ФАС при оценке компании является ее ценовая и закупочно-сбытовая политика. Именно поэтому необходимо заранее минимизировать риски, формировать аргументированную доказательную позицию при диалоге с профильными ведомствами. Бизнесу важно говорить с государством на понятном ему языке.
Продолжил деловую программу дня круглый стол «Аналитика рынка лома драгоценных и редкоземельных металлов, электронного лома. Утилизация свинцовых аккумуляторов, литиевых батарей и иных источников питания», организованный Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в партнерстве с МИСиС, АБ «РЕШЕНИЕ» и компанией LiBA (Швейцария).
Модератором круглого стола выступил обозреватель и ведущий РБК-ТВ Денис Горшков, сомодератором — исполнительный директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Марина Угловская.
Участникам был представлен анализ ценовых и объемных показателей рынка лома и отходов драгоценных металлов в России, прогноз с учетом ограничений, введенных на внутреннем и внешнем рынках, рассмотрены тенденции законодательства в сфере обращения с ЛОДМ и международные тренды в рециклинге отходов электронного и электротехнического оборудования.
Другими важными темами круглого стола стали:
- Источники образования РЗМ. Извлечение драгоценных редкоземельных металлов из вторичного сырья, катализаторов и электроники. Технологии кафедры МИСиС.
- Вызовы в сфере эксплуатации и переработки литиевых, свинцовых и других типов батарей и источников энергии. Европейский опыт развития инфраструктуры, разработки стандартов.
- Материалы будущего в развитых странах: РЗМ и ванадиевые стали.
Николай Дорогов, д.э.н., профессор, заместитель директора Высшей школы тарифного регулирования, РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказал о том, что использование индексов может помочь организациям принимать обоснованные и эффективные решения в различных сферах деятельности. В своем выступлении спикер подчеркнул, что развитие индексов и их применение – это важный шаг к более эффективному и прозрачному управлению бизнесом и государственными ресурсами.
Максим Михайлов, коммерческий директор ООО «НПО АУРУС», представил свой доклад о текущем состоянии рынка электронного лома и отходов драгоценных металлов в России. Спикер обратил внимание на ценовые и объемные показатели рынка, а также дал прогноз на основе введенных ограничений на внутреннем и внешнем рынках.
Докладчик подчеркнул, что на сегодняшний день большинство компаний, занимающихся переработкой электронного лома, работают с низким содержанием полезных фракций, что влияет на эффективность сбора и переработки печатных плат. Оценка эффективности сбора и переработки печатных плат с низким содержанием полезных фракций является одной из важнейших задач на рынке электронного лома. В настоящее время существует несколько подходов к решению этой задачи, таких как использование специальных технологий.
Продолжила деловую программу Анна Штерн, директор по правовым вопросам ООО «Евромет», член комитета по обращению с ЛОДМ Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», представившая основные тенденции законодательства в сфере обращения ЛОДМ.
Так, по словам спикера, первой важной тенденцией является запрет вывоза ЛОДМ за пределы РФ на период 1 год 8 месяцев. Это означает, что предприятия, занимающиеся обращением ЛОДМ, должны будут сосредоточиться на внутреннем рынке.
Второй тенденцией является регулирование внутреннего рынка с 9 января 2023 года. С целью упрощения перевозки ЛОДМ были внесены соответствующие изменения. Более того, было изменено понятие «Обработка (переработка) ЛОДМ» с 1 марта 2024 года. Эти изменения приведут к улучшению эффективности работы предприятий, занимающихся обращением ЛОДМ.
Также в планах на ближайшее время — изменение лицензии на скупку ЛОДМ и изменение термина «ЛОДМ».
Виктор Хэфели, собственник компании LiBaService24 GmbH, выступил с докладом на тему «От отходов к прибыли: Современные тенденции в области утилизации ОЭЭО и аккумуляторов».
Спикер начал свой доклад с обзора ситуации в Российской Федерации и рассказал о состоянии производства ОЭЭО в динамике. Эксперт также обсудил с участниками круглого стола современную ситуацию и тенденции в области переработки аккумуляторов, возможности и риски электромобилей.
Кроме того, спикер обратил внимание на европейский опыт и показал всю производственно-экономическую цепочку добычи минералов, химических элементов, производства и переработки батарей. Он подчеркнул важность утилизации отходов и рассказал о современных тенденциях в этой области.
В рамках третьего блока деловой программы дня состоялась конференция: «Лом нержавеющих и специальных сталей».
Участники конференции обсудили мировой и российский рынки нержавеющей стали, вопросы экспорта-импорта нержавеющих и специальных сталей в России, производство и потребление, прогнозы рынка в РФ и другие актуальные вопросы.
Открыл конференцию Виктор Тарнавский, руководитель информационно-аналитического центра журнала «Металлоснабжение и сбыт».
Докладчик рассказал, что в мире выплавлено 55,26 млн. тонн нержавеющей стали в 2022 году, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Однако, согласно прогнозу консалтинговой компании MEPS, выплавка в текущем году должна возрасти до 60 млн. тонн. При этом рост в таких масштабах выглядит маловероятным, поскольку производство нержавеющей стали в Китае начало увеличиваться снова в 2022 году, и в феврале 2023 года отрасль достигла рекордного результата. Однако спрос на нержавеющую сталь в Китае не настолько высок, как хотелось бы. В связи с этим компании Tsingshan Group и Jiangsu Delong построили в Индонезии два современных завода совокупной мощностью 6 млн. тонн в год, несмотря на то, что производство нержавеющей стали в Индонезии после выхода на пик в 2021 году несколько сократилось.
По данным International Nickel Study Group (INSG), мировой рынок никеля находится в состоянии небольшого избытка предложения — 108.9 тыс. тонн в 2022 году и около 170 тыс. тонн в 2023 году, при этом производство никеля растет очень высокими темпами, с прогнозируемым ростом на 11,5% в 2023 году. При этом быстрее всего увеличивается выпуск NPI (никелевого пигмента) и сульфата никеля, а производство рафинированного металла отстает.
С презентацией на тему «Нержавеющая сталь. Статистика внешней торговли России 2013-2022 гг.» выступила Анастасия Нестерова, старший аналитик РА «Русмет».
В ходе своего выступления спикер поделилась интересными данными. Так, по ее словам, товарооборот по нержавеющей стали в 2022 году составил 399,81 тыс. тонн, при этом импорт составил 98%, а экспорт — 2%. Полуфабрикаты импортировались в количестве 0,82 тыс. тонн, на сумму $3 939 000. В то же время экспорт составил 0,26 тыс. тонн, на сумму $425 000.
Сортовой прокат импортировался в количестве 27,73 тыс. тонн, на сумму $125 646 000. А вот экспорт составил всего 0,58 тыс. тонн, на сумму $5 900 000. Трубная продукция импортировалась в количестве 30,44 тыс. тонн на сумму $195 301 000. Экспорт, в свою очередь, составил 5,96 тыс. тонн, на сумму $168 280 000.
В натуральном выражении падение составило 25%, в то время как в стоимостном импорт снизился на 5%, так как по ряду позиций в предшествующем году можно было наблюдать увеличение таможенной стоимости импортных поставок.
Продолжил конференцию Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». В рамках своего выступления докладчик проанализировал ситуацию со снижением объемов ломосбора в последнее время. Он отметил, что сложившееся положение связано с трудностями, с которыми сталкиваются предприятия при работе в условиях множества ограничений и отсутствия необходимой поддержки.
Так, по данным спикера, к 2025 году ломосбор уменьшится относительно 2021, если НДФЛ не будет отменен, а санкции и ограничений экспорта лома сохранятся.
Завершился день заседанием Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» под председательством Льва Лиокумовича (ООО «Вторчермет НЛМК»).
Справка об Ассоциации
Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» – единственное в стране официальное отраслевое объединение переработчиков лома, имеющее статус национальной саморегулируемой организации. Участниками СРО являются более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров, являющихся лидерами рынка и государственных программ. Члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обладают 100% шредерных мощностей России и 75% рынка по объему потребления стального лома в России.
Миссия – обеспечение сырьевой и экологической безопасности в стране через возврат в хозяйственный оборот вторичных ресурсов.
Цель – создание высокотехнологичной и эффективной отрасли обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления.
Контактные данные:
Пресс-служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»
Тел. +7 (499) 490-49-28
Моб. тел. +7 (903) 363-5393
Эл.почта a.kondratiev@ruslom.com