Потребление лома черных металлов в России в 2022 г. сократилось на 25% до 19,9 млн т. При этом ломозаготовка упала в прошлом году на 32% до 20,4 млн т, а экспорт за пределы ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) снизился в 8,4 раза до 384 000 т, сообщила 12 января ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком».
«Потребление лома упало из-за уменьшения выплавки стали в России и снижения доли лома при производстве металла, – пояснил «Ведомостям» директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. – В то же время экспорт был практически недоступен из-за заградительных экспортных пошлин, низких цен и значительного удорожания фрахта и перевалки в портах. В результате сильно сократился ломосбор».
По данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), производство стали в России в январе – ноябре 2022 г. снизилось в годовом выражении на 7% до 65,9 млн т на фоне санкций и убыточных продаж продукции на восток.
C 1 января 2022 г. правительство для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен подняло минимальную пошлину на экспорт лома и отходов черных металлов из России за пределы ЕАЭС с 70 евро до 100 евро за 1 т при сохранении общего размера ставки в 5%. А с 1 июня до 31 июля вводилась экспортная квота в размере 540 000 т лома на два месяца. Минимальный порог пошлины внутри квоты был установлен на уровне 100 евро за 1 т, вне квоты она равнялась уже 290 евро за 1 т. С 1 августа и до конца 2022 г. действовала квота в 1,35 млн т на тех же условиях. Таким образом, по подсчетам «Ведомостей», за время действия квот в общей сложности из 1,89 млн т было выбрано лишь 140 000 т.
С 1 января 2023 г. и до конца июня действует квота в размере 600 000 т. Базовая ставка при этом 5%, но не менее 15 евро за 1 т.
По данным агентства Argus, экспортные цены на лом поднимались до $658 за 1 т в марте 2022 г. с доставкой в Турцию с $471 за 1 т в начале года, но опустились до $365 за 1 т к октябрю.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил «Ведомостям», что действие мер по ограничению экспорта лома черных металлов в 2022 г. «никак не могло привести к снижению ломосбора на 30%». «Этот рынок и ранее был относительно невелик – например, весь объем экспорта лома за пределы ЕАЭС в 2021 г. составил всего порядка 13% (2,6 млн т) от общего объема ломосбора в стране (30 млн т)», – пояснил он.
Кроме того, по словам Евтухова, значительные объемы лома из Северо-Западного федерального округа были переориентированы на внутренний рынок. Более того, с августа 2022 г. в условиях действия тарифной квоты наблюдается полное восстановление объемов ломосбора и его отгрузки на металлургические предприятия, подчеркивает он.
«Ведомости» направили запросы крупнейшим производителям стали – НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.
Как писали аналитики SberCIB в отчете 16 декабря, стоимость лома остается относительно высокой в результате сокращения его сбора, что негативно влияет на рентабельность производства стали в электродуговых печах и вынуждает крупных производителей металла перераспределять загрузку в пользу доменных печей, отмечали они.
«Мы действительно использовали больше чугуна, произведенного из железной руды, и меньше лома в шихте на протяжении 2022 г., так как это было более экономически выгодно», – сказал «Ведомостям» источник в одной из крупнейших металлургических компаний. «В 2022 г. цены на металлопродукцию упали сильнее, чем на лом, поэтому металлурги были вынуждены замещать лом другим сырьем», – соглашается источник в другой компании отрасли.
Российские металлурги в 2022 г. столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением, включая полный запрет на поставки своей продукции на высокомаржинальные рынки недружественных стран, напоминает Евтухов. На всю номенклатуру металлопродукции по сравнению с мартом 2022 г. цены снизились на 36–39%, подчеркивает он. Стоимость арматуры на российском рынке снизилась с 57 300 руб./т до 35 100 руб./т без НДС, стоимость горячекатаного рулона (4–12 мм) – с 71 200 руб./т до 45 800 руб./т без НДС.
Но замминистра объясняет изменение состава шихты другими факторами. «На фоне резкого падения котировок на металлолом и металлопродукцию на российском рынке в июне и июле 2022 г. сформировался дефицит лома черных металлов, общее снижение ломосбора составило порядка 30%, – напоминает он. – При этом выплавка стали уменьшилась только на 6,8%. Все это заставило российских металлургов для загрузки своих мощностей использовать в шихте товары – субституты лома черных металлов – чугун и железорудное сырье».
По словам Евтухова, благодаря действию мер по регулированию экспорта лома черных металлов в течение 2022 г. удалось снизить стоимость лома на внутреннем рынке на 33% – с 29 100 руб./т в январе 2022 г. до 19 300 руб./т без НДС в настоящий момент.
Средневзвешенная цена на лом черных металлов в России «на воротах завода», по данным ценового агентства «Русмет», поднималась до 31 670 руб./т. в конце февраля с 27 260 руб./т в начале 2022 г., затем опускалась до 15 480 руб./т в июле и 16 560 руб./т в конце года.
Источник в металлургической компании соглашается, что за счет вывозных пошлин удалось частично снизить отток лома на экспорт и предотвратить его дефицит на внутреннем рынке. Но собеседник опасается, что в 2023 г. из-за снижения вывозной пошлины создается риск возникновения дефицита лома на внутреннем рынке. Это приведет к удорожанию как самого лома, так и готовой металлопродукции, а также может спровоцировать сокращение производства стали, полагает он.
Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что ломозаготовительная отрасль очень чувствительна к стоимости, поскольку при падении цен на рынке снижается и цена приемки лома у населения, что делает бессмысленными аренду транспорта и привоз лома для сдачи. «При этом экспортные цены были выше и могли поддержать ломозаготовителей, но введенные ограничения действительно обессмысливают экспорт, особенно на фоне крепкого рубля», – говорит он.
В целом потребление лома в 2023 г., по прогнозу НРА, не превысит 21 млн т, а сбор будет равняться примерно 22–23 млн т. «Ослабление рубля несколько поможет экспортерам, но эффект будет ограниченным», – поясняет Гришунин.
«Руслом.ком» ожидает в базовом прогнозе снижения ломосбора в 2023 г. на 1% до 20,1 млн т, потребление – на 6% до 18,7 млн т. «Экспорт лома может немного поддержать ломозаготовителей, но из-за спада спроса на внутреннем рынке все равно произойдет снижение сбора», – говорит Ковшевный.
Источник: Ведомости
