Сбор лома черных металлов в России в январе – июле 2022 г. снизился на 33% до 11,9 млн т год к году, сообщается в материалах ассоциации «Руслом.ком» (объединяет компании по сбору и переработке лома), с которыми ознакомились «Ведомости». Причины – снижение спроса на сырье со стороны металлургических предприятий и сокращение экспорта из-за квот и пошлин на вывоз лома, утверждается в материалах.
По данным ассоциации, сильнее всего сбор лома просел в Северо-Западном (-68% до 588 000 т) и Дальневосточном (-61% до 452 000 т) федеральных округах. Количество рабочих мест из-за падения ломосбора в РФ сократилось почти на 20 000 человек, а с учетом смежных отраслей – почти на 100 000. На момент сдачи материала в Минтруде на запрос «Ведомостей» не ответили.
С 1 июня по 31 июля 2022 г. правительство РФ ввело квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов. При суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС (объединяет Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Армению) до 540 000 т пошлина составляла 5%, но не менее 100 евро за 1 т, при превышении этого показателя минимальная пошлина вырастала до 290 евро за 1 т. В июле правительство продлило квоту на период с 1 августа до конца 2022 г. По данным «Руслом.ком», экспорт лома черных металлов за пределы ЕАЭС в январе – июле снизился на 87%, или на 1,9 млн т, до 280 000 т.
Директор ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный говорит, что после обвала рынка в июне – июле в августе произошло «некоторое восстановление» потребления лома до 1,8 млн т. «По итогам года внутреннее потребление лома может составить порядка 20 млн т, что на 23% ниже 2021 г., а общий ломосбор – 21,3 млн т, что на 29% ниже», – уточняет он. Экспорт металлолома, по прогнозам Ковшевного, может упасть на 85% до менее чем 650 000 т.
По данным Минпромторга, в 2021 г. в России был зафиксирован рекордный объем сбора лома черных металлов – более 30 млн т. По мнению правительства, введение повышенных пошлин «не оказало негативного эффекта на ломозаготовительную отрасль» («Ведомости» писали об этом 31 мая).
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов передал «Ведомостям» через представителя, что действующие экспортные ограничения «предотвращают риск резкого роста вывоза лома в случае быстрого изменения рыночных котировок». По его словам, в июне и июле на фоне снижения загрузки металлургических предприятий и резкого падения цен на сырье (с 30 000 до 17 000 руб. за 1 т) действительно произошло снижение объемов заготовки лома. Но уже в августе, сказал он, наблюдалось восстановление ломосбора до «прежних ежемесячных значений». «В настоящий момент из-за произошедшего в июне – июле снижения ломосбора наши металлургические предприятия испытывают дефицит в необходимом сырье, на 1 августа запасы заводов снизились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил чиновник.
По информации Минпромторга, текущие закупочные цены российских заводов находятся на уровне 21 800 руб. за 1 т, а в Турции стоимость лома черных металлов составляет $350 за 1 т. (21 300 руб. за 1 т по текущему курсу ЦБ). Евтухов отмечает, что поставки на внутренний рынок выгоднее экспорта не менее чем на $100 с 1 т продукции с учетом затрат на фрахт и перевозку. «Таким образом, даже в случае обнуления вывозной пошлины у ломозаготовительных компаний отсутствуют рыночные основания для экспорта», – считает замминистра.
По данным рейтингового агентства «Русмет», цены на стальной лом в России снизились с начала года на 15% до 20 890 руб. за 1 т. Но и экспортные цены (на условиях поставки CFR Турция) также снижаются, за это время они упали на 23% до $350 за 1 т, свидетельствуют данные LME.
Член совета директоров Akron Holding (одного из крупных игроков на рынке ломозаготовки) Александр Кобенко отмечает, что из-за резкого падения спроса внутри страны и снижения экспорта из-за пошлин на российском рынке работа большинства небольших независимых ломозаготовительных компаний стала нерентабельной.
Ситуация в российской металлургической промышленности стала резко ухудшаться после начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций. В марте 2022 г. ЕС запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценкам Минпромторга, санкционные ограничения затронули экспорт 3,9 млн т готового проката, 200 000 т труб и 700 000 т стальной заготовки общей стоимостью порядка $3,7 млрд («Ведомости» писали об этом 6 сентября). Выпуск стали в России за семь месяцев 2022 г., по данным Росстата, снизился в годовом выражении на 9,1% до 33,4 млн т.
По оценке представителя «ММК-втормета» (компания – поставщик лома черных металлов для ММК), ломозаготовка в России июне – июле 2022 г. снизилась сильнее, чем потребление лома. По его данным, цены на лом в июне – июле 2019–2020 гг. были на 20–40% ниже, чем в аналогичный период 2022 г. «Утверждение о том, что ломосбор снизился из-за низких цен, звучит странно», – подчеркнул собеседник. По его мнению, введенные экспортные пошлины не могли повлиять на снижение заготовки лома.
Источник «Ведомостей» в одной из металлургических компаний говорит, что стальной лом «является стратегическим сырьем черной металлургии». «Во многих странах экспорт лома вообще запрещен. В текущих макроэкономических условиях важно, чтобы стратегическое сырье оставалось в стране», – говорит он.
По словам аналитика по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, действующие экспортные пошлины, а также укрепление рубля существенно ограничивают продажи лома за пределы стран ЕАЭС. Ведущий эксперт «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов сомневается, что квоту и экспортные пошлины на лом отменят ранее 2023 г. Но эксперт допускает, что государство в текущей ситуации может оказать поддержку ломозаготовительной отрасли, «уменьшив для нее другие платежи и сборы».
Евтухов допускает, что ставка внутриквотной пошлины может быть скорректирована в сторону снижения в IV квартале 2022 г. «по мере насыщения отечественных заводов сырьем и создания достаточных зимних запасов».
В Минэкономразвития не ответили на запрос «Ведомостей».
Источник: Ведомости
