Анализ рынка лома и рейтинг грузоотправителей по ФО за 2017 г.

/НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»/ Для целей содействия компаниям отрасли обращения с ломом в формировании стратегии на предстоящий год, минимизации рисков и использования новых возможностей бизнеса продолжается подготовка информационно-аналитических материалов по рынку лома.

Полная информация по итогам рейтингов, экспертные прогнозы и цифры по отрасли будут представлены на ежегодном форуме и выставке по вторсырью Moscow International Recycling Expo. Мероприятие состоится 26-29 марта 2018 г. в Royal Radisson Hotel Moscow 5* https://mir-expo.com/

Рейтинг жд-грузоотправителей лома черных металлов в 2017 г. Российская Федерация

Таблица 1.

тыс. т.	2016	2017	Изменение, тыс. т.	Изменение,%
Российская Федерация	15 532,4	16 105,8	573,4	3,7
Московская обл.	1 303,6	1 392,7	89,1	6,8
Свердловская обл.	1 237,8	1 213,7	-24,1	-1,9
г. Москва	786,4	942,6	156,2	19,9
Челябинская обл.	701,7	704,6	2,8	0,4
Респ. Татарстан	670,7	628,3	-42,5	-6,3
ХМАО	632,7	624,9	-7,8	-1,2
Пермский край	543,9	559,6	15,8	2,9
Иркутская обл.	548,0	522,9	-25,1	-4,6
Новосибирская обл.	489,2	489,2	-0,0	-0,0
Красноярский край	470,5	458,0	-12,5	-2,7
Кемеровская обл.	435,8	432,0	-3,8	-0,9
Респ. Башкортостан	391,1	407,2	16,1	4,1
Самарская обл.	450,1	395,3	-54,8	-12,2
Нижегородская обл.	370,5	360,6	-9,9	-2,7
Санкт-Петербург	246,8	339,1	92,3	37,4
Омская обл.	336,7	338,0	1,3	0,4
Алтайский край	294,9	297,8	2,8	1,0
Брянская обл.	273,9	274,5	0,6	0,2
Калужская обл.	225,9	255,6	29,7	13,2
Тульская обл.	268,7	255,4	-13,3	-4,9
Саратовская обл.	250,6	250,1	-0,5	-0,2
Респ. Коми	184,4	235,2	50,9	27,6
Пензенская обл.	220,6	234,0	13,5	6,1
Рязанская обл.	218,9	218,5	-0,4	-0,2
Забайкальский край	190,9	204,7	13,8	7,2
Амурская обл.	194,1	188,7	-5,4	-2,8
Оренбургская обл.	194,0	184,1	-9,8	-5,1
Курганская обл.	164,5	182,3	17,8	10,8
Удмуртская Респ.	160,6	180,4	19,8	12,3
Ульяновская обл.	177,1	179,3	2,2	1,2
Ивановская обл.	149,4	169,7	20,3	13,6
Орловская обл.	154,5	168,9	14,4	9,3
Ярославская обл.	112,9	160,2	47,4	42,0
Хабаровский край	172,3	152,7	-19,6	-11,4
Смоленская обл.	128,3	144,2	16,0	12,5
Респ. Бурятия	120,1	141,7	21,6	17,9
Томская обл.	131,9	135,6	3,7	2,8
Кировская обл.	116,6	128,4	11,8	10,1
Респ. Хакасия	128,0	117,4	-10,6	-8,3
Костромская обл.	90,9	116,7	25,8	28,4
Владимирская обл.	94,5	109,4	15,0	15,8
Архангельская обл.	96,4	109,4	13,0	13,5
Чувашская Респ.	0,0	108,9	108,9
Вологодская обл.	110,6	102,8	-7,8	-7,0
Респ. Мордовия	101,8	99,6	-2,3	-2,2
Респ. Марий Эл	84,3	98,0	13,7	16,3
Тюменская обл.	81,3	91,8	10,5	13,0
Тверская обл.	69,2	89,5	20,3	29,4
Воронежская обл.	54,3	84,6	30,3	55,9
Ростовская обл.	73,3	84,6	11,2	15,3
Астраханская обл.	55,9	72,0	16,0	28,7
Белгородская обл.	73,2	69,9	-3,3	-4,5
Ямало-Ненецкий АО	64,8	65,5	0,8	1,2
Тамбовская обл.	55,7	64,5	8,8	15,8
Респ. Саха (Якутия)	47,6	63,7	16,1	33,8
Волгоградская обл.	87,6	59,9	-27,7	-31,6
Липецкая обл.	27,0	44,7	17,7	65,8
Псковская обл.	30,2	37,6	7,4	24,5
Респ. Дагестан	42,7	34,5	-8,2	-19,2
Краснодарский край	25,0	33,8	8,8	35,2
Курская обл.	35,6	33,6	-2,1	-5,8
Респ. Карелия	35,9	29,8	-6,1	-17,0
Еврейская АО	30,0	29,5	-0,5	-1,8
Респ. Северная Осетия — Алания	36,1	29,2	-6,9	-19,2
Приморский край	23,0	22,0	-1,0	-4,4
Ленинградская обл.	14,4	22,0	7,7	53,4
Мурманская обл.	10,5	13,2	2,7	25,9
Сахалинская обл.	9,2	7,6	-1,6	-17,0
Чеченская Респ.	4,3	4,5	0,3	6,2
Кабардино-Балкарская Респ.	3,8	4,0	0,3	7,0
Ставропольский край	3,3	0,6	-2,7	-81,6
Новгородская обл.	1,5	0,0	-1,5	-100,0
Чукотский АО	109,9	0,0	-109,9	-100,0

SWOT-анализ состояния значения отрасли обращения с ломом и отходами производства и потребления 2017-2018 гг.

Таблица 2

ВОЗМОЖНОСТИ	СИЛА (ПРЕИМУЩЕСТВА)
Возможность выхода на внешние рынки Заинтересованность иностранных партнеров в сотрудничестве. Так, резидент ТОР «Надеждинская» инициировал начало строительства завода по утилизации и глубокой переработке автомобилей в Приморском крае. Партнерами выступают японские корпорации Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts.Проект запущен 25.10.2017г. Возможность диверсификации бизнеса в смежных сегментах (оээо, пластик, резина, макулатура, утилизация техники) Возможности нового экологического законодательства РФ и государственных программ утилизации Возможности использования мер государственной поддержки, таких как,например, льготный режим для ведения бизнеса на Дальнем Востоке с точки зрения инфраструктуры, налогообложения и международной торговли Возможности производства продукции на уровне мировых стандартов и регламентов Среднегодовое потребление черного металлолома металлургическими и машиностроительными предприятиями России составляет более 25 млн тонн. По данным НП «Русская Сталь» и НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», до 40% заготавливаемого лома сдается физическими лицами, поэтому поддержка мер по стимулированию данного сегмента рынка позволит дать максимальный положительный эффект для рынка лома в целом виде увеличения объёмов его заготовки и переработки Возможности использования технических инновационных достижений и мирового опыта. Готовность игроков отрасли к модернизации Запуск отраслевых проектов при партнерстве с банками по безналичному расчету с физическими лицами за сырье Цифровизация отрасли. Реализации отраслевого проекта Такси для мусора, создание электронных сервисов и информационных порталов, система отраслевых экспертных рейтингов Metrus Рост роли и объемам электросталеплавильного производства. Около половины мирового производства стали выплавляется из вторичных черных металлов, а в шихте электросталеплавильного производства доля металлолома находится на уровне 95%.	Восприимчивость отрасли к инновациям Наличие значительного ломофонда в стране Федеральная сеть заготовительных пунктов лома, свыше 5000 производственных предприятий в РФ Стабильное внутреннее потребление металлургического сырья. 45 млн. тонн заготовки лома в год, 60% -ресурсная база металлургии Рост роли экологизации металлургического производства. При использовании лома происходит снижение нагрузки на окружающую среду по сравнению с выплавкой из руды: при выплавке стали из металлоотходов количество загрязняющих атмосферу веществ снижается на 85%; при выплавке из лома цветных металлов (А1, Сu и РЬ) количество выбросов газов снижается в 5-10 раз Компетентное руководство Высокий уровень консолидации отрасли в саморегулируемой организации для принятия согласованных с решений по развитию 75% предприятий потребляющих стальной лом состоят в НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Востребованность российского лома на мировых рынках, стабильный экспорт на уровне 10-13% от объема заготовки и долгосрочные контракты. Важным экономическим эффектом является валютная выручка, которая в среднем составляет более 800 млн долл. США в год, при экспорте лома и отходов черных и цветных металлов Высокая социальная значимость отрасли −60 тыс. рабочих мест, включая сертифицированных (аттестованных) специалистов. А также участие граждан в сдаче лома и раздельном сборе отходов. Экономическая выгода для металлургии. Использование 1т подготовленного металлолома в среднем позволяет экономить свыше 1800 кг железной руды, агломерата и окатышей, 500 кг кокса, 50 кг флюсов, около 100 м3 природного газа Повышение энергоэффективности металлургического производства. Так, в цветной металлургии также многократно снижается расход энергии при производстве металлов и металлопродукции: алюминия — на 95%, меди — на 83%, стали — на 74%, свинца — на 64%, цинка — на 60%.
ОПАСНОСТИ (УГРОЗЫ)	СЛАБОСТЬ (НЕДОСТАТКИ)
Общий спад мирового и внутреннего производства Высокий уровень налогообложения, избыточное давление со стороны проверяющих органов, административные барьеры. В т.ч. Федеральным законом №315 ФЗ от 27.11.2017 г. отменена налоговая льгота по НДС на операции с ломом, введено налоговое агентирование Снижение заготовки легкодоступного лома. В РФ значительная часть металлического лома (70-80%) не утилизируется, и безвозвратно теряется. Объясняется это тем, что много отходов металла в составе бытового мусора попадает в твердые коммунальные отходы (ТКО), теряется в виде автолома, выброшено на свалки и т.п. По данным Минприроды , в Российской Федерации ежегодно образуется 60 млн. т твердых бытовых отходов – свыше 400 кг на человека, при этом вторично используется не более 8% (против 40% в США и 60% в ЕС), остальное захоранивается Отнесение банками ломозаготовителей к высокорисковому сектору экономики. Закрытие счетов ломовикам и металлургам, по косвенным признакам несоответствия требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ Неравные конкурентрные условия для благонадежных игроков при наличии теневого сектора в отрасли из-за коррупционной составляющей и несовершенства лицензионного законодательства. По оценкам не менее 30% рынка находится в тени. Дефицит новых кадров с компетенциями. Старение коллектива на предприятиях Задержки в платежах со стороны завдов. Рост дебиторской задолженности отечественных заводов перед поставщиками лома Срывы поставок со стороны российских поставщиков перед иностранными партнерами	Отсутствие действенных отраслевых технических регламентов и стандартов, гармонизированных с международными нормами. Так ,например, ГОСТ Р 55102, стандартизирующий в России в т.ч. обращению с электронными отходами, не отвечает в полной мере уровню существующих современных технологий В России доля вторичных цветных металлов в общем балансе производства металлов составляет всего 20-30%, а в Европе — 35-50% (А1, Сu, РЬ, Zn). Низкие показатели по Российской Федерации объясняются в первую очередь проблемами, связанными с вовлечением в оборот вторичных металлов, образующихся в быту. Основные препятствия — НДФЛ на сдачу гражданами вторсырья и отсутствие инфраструктуры Несовершенство таможенного законодательства, действующего в отношении экспортеров лома. В т.ч. возбуждение судебного производства и наложение штрафов в отношении ломозаготовителей без состава правонарушения в связи с расширительным толкованием Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории РФ. Размытое правовое понятие отхода и отсутствие закрепленного понятия вторичный ресурс Сложности в привлечении финансовых ресурсов, как из средств государственного финансирования, так и сторонних инвесторов. Процентная ставка по кредиту в России в отрасли рециклинга находится на уровне 10-20%, в то время, как в мире не превышает 1-3% Высокие транспортные издержки, связанные с ростом жд-тарифов, перебоями грузовыми вагонами. А также неразвитой дорожной сетью и неурегулированием проблем с перегрузами специализированых ломовозных автотранспортных средств. Низкий уровень речных грузоперевозок Низкий уровень системных аналитических и маркетинговых исследований Нестабильное ценообразование. Сезонный, международный, конъюнктурный факторы.

Информация о международном Форуме и выставки по вторсырью “Moscow International Recycling Expo -2018”

26-29 марта 2018 году в Москве состоится крупнейший в Европе ежегодный форум с выставкой по вторсырью “Moscow International Recycling Expo”. Мероприятие является значимым событием для отрасли рециклинга и приобретает все больший вес с учетом государственных экологических задач и диверсификации рынка.

В деловой программе

14-й международный форум «Лом черных и цветных металлов»
3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования»
отраслевые круглые столы и семинары (финансы, технологии, законодательство, маркетинг и др)
курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга
сессии по поиску международных партнеров
церемония награждения, вечерние мероприятия и многое другое.

Проходит при поддержке и участии органов государственной власти.А также представителей отрасли из30 стран мира.

По участию в выставке и форуме: Тырнова Галина, Гришенкова Наталья +7 (495)980-06-08

По партнерству и деловой программе: Угловская Марина +7(916) 027-34-13 Саттаров Ленар +7(977)739-36-56 lom@rusmet.ru, sro@ruslom.com

https://mir-expo.com/

Метки